J'ai constitué la liste ci-dessous des liens vers les reportings périodiques de mes principaux placements, ainsi que des principaux indices pour pouvoir les retrouver très facilement de temps en temps d'un simple clic :
A- Poche Actions (Max 40% Portefeuille) en PEA / PEA-PME / PEE /CTO
MSCI WORLD FACTSHEET
MSCI Emerging Markets factsheet
Avenir actions Monde (PEE)
(principalement)
PEA PME : Indépendance Expansion Europe Small
B- Poche Immobilière (20% du portefeuille) en Assurance Vie ou direct
a) En assurance vie :
a1)SCI
Vendu ! CAPIMMO SCI
Vendu ! AVIVA Immo Sélection SCI
a2) Fonds € immobilier :
Fonds € Allocation long terme (Immobilier)
a3) Viager ou résidences seniora4) SCPI SCPI Patrimmo Croissance spécialisée en nue propriété sociale (grands bailleurs sociaux)
b) En direct :
b1)Nue propriété de SCPI (pour éviter de dégager du résultat foncier IR)SCPI PRIMOVIE nue propriétéSCPI Aestiam Cap Hebegimmo nue propriétéb2) ForêtsGroupement forestier La Forestière CDC gff défiscalisant
C- Fonds € classiques (30%- du portefeuille) en Assurance Vie
EUROSSIMA Generali 31/12/2022
EUROSSIMA Generali 31/12/2022
D- Cours de l'or et de l'argent (Poche métaux précieux)
Cours d'un gramme d'or et d'argent 12 mois en €
F- Private Equity (depuis T2 2021, pour réallouer les fonds €)
G- Cash & Monétaires (5 à 10%)
Monétaires : | isin | ||
PEA | LCL SERENITE PEA | FR0007059670 | |
AV | DARJEELING AXA CT | FR0000288946 | |
AV | DARJEELING OVERNIGHT | FR0010510800 | |
AV | SERENIPIERRE SCHOELCHER | FR0011198332 | |
AV | SPIRICA AXA CT | FR0000288946 | |
AV | GENERALI Trésorerie ISR Act B LV | FR0010233726 | |
AV | OFI MONETAIRE EVOLUTION V | FR0007437546 | |
CTI | CM CIC MONE ISR | FR0013349560 | |
ANNEXE :
FICHES INDIVIDUELLES DES 11 SECTEURS DU MSCI WORLD
FICHES INDIVIDUELLES DES FACTEURS DU MSCI WORLD
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