J'ai constitué la liste ci-dessous des liens vers les reportings périodiques de mes principaux placements, ainsi que des principaux indices pour pouvoir les retrouver très facilement de temps en temps d'un simple clic :
A- Poche Actions (Max 40% Portefeuille) en PEA / PEA-PME / PEE /CTO
MSCI WORLD FACTSHEET (voir plus bas dans cet article les liens fiches Secteurs et les fiches Facteurs du MSCI World)
MSCI Emerging Markets factsheet
Avenir actions Monde (PEE)
(principalement)
PEA PME : Indépendance Expansion Europe Small
B- Poche Immobilière (20% du portefeuille) en Assurance Vie ou direct
a) En assurance vie :
a1)SCI
Vendu ! CAPIMMO SCI
Vendu ! AVIVA Immo Sélection SCI
a2) Fonds € immobilier :
OPCI Silver Generation et le Reporting gérant
a4) SCPI
SCPI Patrimmo Croissance spécialisée en nue propriété sociale (grands bailleurs sociaux)
b) En direct :
b1)Nue propriété de SCPI (pour éviter de dégager du résultat foncier IR)
KYANEOS PIERRE : scpi en direct, résidentiel régions zones dynamiques
SCPI PRIMOVIE nue propriétéSCPI Aestiam Cap Hebegimmo nue propriétéb2) ForêtsGroupement forestier La Forestière CDC gff défiscalisant
C- Fonds € classiques (30%- du portefeuille) en Assurance Vie
Fonds euros classique.
D- Cours de l'or et de l'argent (Poche métaux précieux)
Cours d'un gramme d'or et d'argent 12 mois en €
Cours d'un gramme d'or et d'argent 12 mois en €
F- Private Equity (depuis T2 2021, pour réallouer les fonds €)
G- Cash & Monétaires (5 à 10%)
| Monétaires : | isin | ||
| PEA | LCL SERENITE PEA | FR0007059670 | |
| AV | DARJEELING AXA CT | FR0000288946 | |
| AV | DARJEELING OVERNIGHT | FR0010510800 | |
| AV | SERENIPIERRE SCHOELCHER | FR0011198332 | |
| AV | SPIRICA AXA CT | FR0000288946 | |
| AV | GENERALI Trésorerie ISR Act B LV | FR0010233726 | |
| AV | OFI MONETAIRE EVOLUTION V | FR0007437546 | |
| CTI | CM CIC MONE ISR | FR0013349560 | |
ANNEXE :
FICHES INDIVIDUELLES DES 11 SECTEURS DU MSCI WORLD
FICHES INDIVIDUELLES DES FACTEURS DU MSCI WORLD
